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在停牌近一月之后，沉寂多年的本土日化索芙特近日公布了其迎娶“刘三姐”定增方案。
依照预案，公司拟以5.91元/股为底价，向广西索芙特集团有限公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、梅帅元、贺立德等总计不超过10名特定投资者发行不超过2.16亿股，以期募集资金12.8亿元，用于购买主营《印象·刘三姐》文化艺术表演的桂林广维文华旅游文化产业有限公司(下称“桂林广维”)100%股权。
“刘三姐”未借壳索芙特
《印象·刘三姐》要借壳上市了？这是索芙特上述预案发布后，一些市场人士的猜测。
不过，南都记者细看索芙特昨日发布的定增和收购预案，则发现是次方案尚未构成借壳。
本次发行中，索芙特集团，以及构成一致性人的广西印象刘三姐、梅帅元、贺立德确认分别认购3240万股、5400万股、1296万股和1080万股；其余股份由不超过6名发行对象认购，其中每名发行对象认购的股份数量不得超过4500万股。定增完成后，索芙特还将以12.8亿元的代价换取桂林广维100%股权。
上述交易完成后，索芙特实际控制人梁国坚等三人通过索芙特科技及关联方索芙特集团持股数约为8025万股。而一致行动人广西印象刘三姐、梅帅元、贺立德三者将合计仅持有7776万股公司股份，且一致行动人已经签署发行完毕后12个月内“不谋求控制索芙特公司董事会及管理层”的协议，索芙特实际控制人短期内将不会因此发生变动。
公开资料显示，由张艺谋、王潮歌、樊跃担当导演团队的《印象·刘三姐》的商业业绩颇佳。2010年-2012年，《印象·刘三姐》观众人数累计达到418万人次，桂林广维2012年从中获得的营业收入是1.79亿元，实现净利润9593万元。
日化主业尚无放弃计划
不过，由于桂林广维这一拟收购资产尚存多处瑕疵没有消除，业内对索芙特这一资本运作能否最终顺利推展普遍心存疑虑。
桂林广维目前存在资金被控股股东广维集团及其他关联方占用高达9470万元。同时，广维集团与中原信托有限公司于上半年签署的《信托贷款合同》及其他合同中存在大量担保，抵押财产涵盖桂林广维合计80 .2%的股权、桂林广维持有的64780 .3平方米的土地使用权等。
此外，由于索芙特在摘帽前，刚刚在海南披露公司新的营销战略，大有高举本土日化大旗的势头，但此番又坦言“国际著名化妆品充斥国内市场，本土化妆品企业面临较大的生存竞争压力”，这一做法又令部分日化行业市场人士直言看不懂。
对此，“两边(日化和文化旅游业)同时做”，这是昨日该公司证券部人士在接受南都记者采访时给出的说法。按照索芙特经营管理部总监马振航的说法，公司目前并没有放弃日化的计划，“我们加推的经销商底价模式进K A大卖场的日化营销模式正在按计划推进。”但对于此番欲注入的文化旅游业务，该公司证券部仅称：“对于文化旅游业务未来的发展，公司目前还没有规划”。
来源于：南方都市报
